BULLETIN V2025-3712
CERRO DE PASCO RESOURCES INC. ("CDPR")
BULLETIN TYPE: Private Placement-Brokered, Non-Brokered
BULLETIN DATE: November 20, 2025
TSX Venture Tier 2 Company
Financing Type: Brokered and Non-Brokered Private Placement
Gross Proceeds: $22,736,139.36
Offering: 47,366,957 Listed Shares with 23,683,478 warrants attached
Offering Price: $0.48 per Listed Share
Warrant Exercise Terms: $0.68 per Listed Share for a 2-year period
Commissions in Securities: Shares Warrants
SCP Resource Finance LP (co-lead) N/A 749,909
Raymond James Ltd.(co-lead) N/A 749,909
Canaccord Genuity Corp. N/A 210,097
CIBC World Markets Inc. N/A 187,477
Haywood Securities Inc. N/A 13,500
Commission Terms: Each non-transferable Warrant is exercisable into a unit at $0.48 for a 2-year period, representing one Listed Share and one half of one warrant, each whole warrant being exercisable at $0.68 for a 2-year period
Disclosure: Refer to the company's news releases dated October 20, 2025, October 29, 2025 and November 7, 2025.
RESSOURCES CERRO DE PASCO INC. ("CDPR")
TYPE DE BULLETIN: Placement prive avec courtier, placement prive sans courtier
DATE DU BULLETIN: Le 20 novembre 2025
Societe du groupe 2 de TSX Croissance
Type de financement: Placement prive par l'entremise et sans courtier
Produit brut: 22 736 139,36 $
Placement: 47 366 957 actions inscrites et 23 683 478 bons de souscription
F
Prix offert: 0,48 $ par action inscrite
Modalites d'exercice des
bons de souscription: 0,68 $ par action inscrite pendant une periode de 2 ans
Commissions en titres: Actions Bons de
souscription
SCP Resource Finance LP (co-chef de file) S.O. 749 909
Raymond James Ltd. (co-chef de file) S.O. 749 909
Canaccord Genuity Corp. S.O. 210 097
CIBC World Markets Inc. S.O. 187 477
Haywood Securities Inc. S.O. 13 500
Modalites des commissions: Chaque bon de souscription non transferable permet de souscrire a une unite au prix d'exercice de 0,48 $ pendant une periode de 2 ans, representant une action et un demi d'un bon de souscription, chaque bon de souscription entier permet de souscrire a une action au prix d'exercise de 0,68 $ pendant une periode de 2 ans
Communication de
l'information: Se reporter aux communiques de presse de la societe dates des 20 octobre 2025, 29 octobre 2025 et 7 novembre 2025.
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