BULLETIN V2026-2066
OSISKO DEVELOPMENT CORP. ("ODV")
BULLETIN TYPE: Private Placement-Brokered, Private Placement-Non-Brokered
BULLETIN DATE: June 17, 2026
TSX Venture Tier 1 Company
Financing Type: Brokered and Non-Brokered Private Placement
Offering: US$300,000,000 principal amount of convertible senior notes, convertible into 81,632,640 Listed Shares
Conversion Price: US$3.675 per Listed Share
Maturity Date: 61 months
Interest rate: 4.125% per annum
Commissions in Securities: 1,279,536 warrants at US$3.68 for 61 months
Disclosure: Refer to the company's news release(s) dated May 21, 2026, May 26, 2026 and June 1, 2026.
OSISKO DEVELOPPEMENT CORP. (" ODV ")
TYPE DE BULLETIN: Placement prive avec courtier, Placement prive sans courtier
DATE DU BULLETIN: le 17 juin 2026
Societe du groupe 1 de TSX Croissance
Type de financement: Placement prive par l'entremise d'un courtier et sans courtier
Produit brut: 300 000 000 $US de capital de notes convertibles senior, convertible en 81 632 640 actions inscrites
Prix de conversion: 3,675 $US par action inscrite
Date d'echeance: 61 mois
Taux d'interet: 4,125 % par annee
Commissions en titres: 1 279 536 bons de souscription a 3,68 $US pour 61 mois
Communication de l'information: Se reporter aux communiques de presse de la societe dates des 21 mai 2026, 26 mai 2026 et 1er juin 2026.
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